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5月工程机械主要产品销量分析:6升7降市场将迎向上拐点?

时间:2024-06-19 09:33:15 作者:小编 点击:

  5月工程机械主要产品销量分析:6升7降市场将迎向上拐点?近两个月来,面对国内市场的疲软,工程机械多个产品市场表现低迷,而两大主流产品——挖掘机和装载机却有着不俗的表现,内销增速连续正增长,释放出步入拐点预期的积极信号。

  1、内销表现看,挖掘机、装载机、平地机、工业车辆、重卡市场销量呈正增长之势,表现好于其他品类。其中,挖掘机市场增速最大,月销量4次正增长。

  2、出口表现看,超7成产品实现正增长,海外市场呈现出较大发展空间。值得注意的是,挖掘机出口增速连续下滑,主要受去年同期高基数的影响以及挖机海外需求趋弱的压力。

  3、市场整体表现看,增降参半。各类型起重机增速均出现下滑,塔式起重机下滑幅度最大。挖掘机总销量正增长,回到15000台以上销量水平。

  2024年5月销售各类挖掘机17824台,同比增长6.04%。其中:国内8518台,同比增长29.2%;出口9306台,同比下降8.92%。

  2024年1—5月,共销售挖掘机86610台,同比下降6.92%;其中国内45746台,同比增长1.81%;出口40864台,同比下降15.1%。

  2024年5月销售电动挖掘机7台(6吨以下2台,18.5至28.5吨级4台,40吨以上1台)。

  2024年5月销售各类装载机9824台beat365平台,同比增长8.36%。其中国内市场销量5172台,同比增长14.3%;出口销量4652台,同比增长2.4%。

  2024年1—5月,共销售各类装载机46224台,同比下降3.78%。其中国内市场销量23617台,同比下降7.72%;出口销量22607台,同比增长0.7%。

  值得注意的是,2024年5月电动装载机销量高达1250台(3吨14台,5吨992台,6吨196台,7吨48台),销量占比暴增至12.7%,为2022年以来销量占比最高。在环保、设备更新等政策和技术驱动下,电动装载机市场渗透率正持续上升。

  ·5月销售各类汽车起重机1902台,同比下降25.9%,其中国内1012台,同比下降43.9%;出口890台,同比增长16.6%。

  ·5月销售各类随车起重机2108台,同比下降7.3%,其中国内1775台,同比下降1.11%;出口333台,同比下降30.5%。

  ·5月销售各类塔式起重机751台,同比下降62.9%,其中国内604台,同比下降66.3%;出口147台,同比下降37.7%。

  ·5月销售各类履带起重机198台,同比下降31.7%,其中国内58台,同比下降63.3%;出口140台,同比增长6.06%。

  5月销售各类平地机671台,同比增长3.39%,其中国内85台,同比增长8.97%;出口586台,同比增长2.63%。

  5月销售各类压路机1358台,同比增长0.22%,其中国内544台,同比下降11.4%;出口814台,同比增长9.85%。

  5月销售各类摊铺机114台,同比增长1.79%,其中国内80台,同比下降15.8%;出口34台,同比增长100%。

  5月销售各类高空作业车444台,同比下降1.11%,其中国内434台,同比下降2.47%;出口10台,同比增加6台。

  5月销售各类升降工作平台15796台,同比下降23.6%,其中国内7410台,同比下降49.2%;出口8386台,同比增长37.5%。

  5月销售各类叉车110446台,同比增长10.2%。其中国内72428台,同比增长9.89%;出口38018台,同比增长10.7%。

  5月我国重卡市场销量为7.8万辆,同比转增1%;环比4月份销量下降5%,降幅较上月明显收窄。1-5月份,我国重卡市场累销43.3万辆,累计同比增长7.7%。

  值得注意的是,1-5月我国新能源重卡累计销量交出2.07万辆的成绩,同比增长139%,且5月份单月销售5196辆,实现了“5连增”!新能源重卡跑赢了行业“大盘”,表现出持续向好的发展势头。

  小松官网数据显示:2024年5月,中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时,同比增长1%,时隔3个月再次同比转正;环比提高4.7%。

  2024年1-5月,中国小松挖掘机开工小时数累计398.4小时,同比下降5.6%,降幅较1-4月收窄1.9个百分点。

  在开工节奏上,1-2月挖掘机开工较慢,但3月起开工小时逐月上升,带动了总体开工小时数的提升。虽然开工端数据绝对值仍处较低水平(略好于2022-2023年,与2019-2021年还有一定差距),但有回升迹象。

  1—5月全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%;其中,5月地产投资同比-11.0%;5月新开工、施工、竣工面积同比降幅均进一步扩大。整体表现仍然疲弱,处于深度调整中。

  1-5月,基建投资增速也“五连降”。5月基建投资同比增速为3.8%(4月为5.9%),增速收窄。究其原因:一方面是“稳基建”力度弱,远不及2023年,新增专项债发行进度偏缓;另一方面,在化债基调之下,以12个重债省市为首的城投债净融资情况不佳,抑制基建开工进度。

  制造业投资“逆势向前”。5月制造业投资同比增速9.4%(4月为9.3%),小幅提速。究其原因:新质生产力政策下,与科技相关性更高的工程机械等行业,成为制造业投资的主要拉动项。随着科技创新政策的持续刺激下,进一步提振行业的创新发展活力和水平。

  1、目前房地产项目市场需求仍低迷,地产投资对经济运行形成拖累。而在政策面推动大规模设备更新、加快发展新质生产力的支撑下,制造业投资增速有望进一步加快。

  2、目前小松挖机开工端数据仍处历史较低水平,表明目前行业内挖掘机使用不充分,有部分挖掘机仍然还处于闲置状态。后续随着房地产刺激政策+大规模设备更新组合拳,存量更新预期有望触底回升,带动开工小时数提升。

  3、虽然当前工程机械仍处于需求底部,但随着中央推动大规模设备更新以及《2024~2025年节能降碳行动方案》发布,有望促进工程机械内需提升,刺激新机销售,也为工程机械行业特别是新能源设备发展注入新的活力。

  相关调研机构研报称:“预计2024年工程机械行业国内需求或在2023年基础上略有增长;同时出口在国内企业的全球化布局下有望收窄降幅”。返回搜狐,查看更多