华龙证券-机械设备行业周报：科技打头阵重视自主可控方向投资机会：，同比增长3.3%，开工小时数连续两个月同比增长。2024年9月销售各类挖掘机15831台，同比增长10.8%。其中国内销量7610台，同比增长21.5%，高于此前CME预期。国内市场受逆周期政策调节，及季末冲量市场筑底回升，出口市场逐步修复beat365官方网站。行业中长期逻辑①内需复苏、②更新周期、③出海竞。”
1.摘要：2024年10月14日-2024年10月18日机械设备指数上涨4.55%，在一级行业分类中排名第5位。
2.子板块中，通用设备（+6.4%）及自动化设备（+5.85%）涨幅较大，工程机械（+0.71%）及轨交设备（+1.61）涨幅较小。
5.细分赛道，可关注“科技打头阵”方向的半导体设备、人形机器人、消费电子设备等；以及政策支持背景下，有望加速复苏的顺周期板块，例如工程机械、数控机床。
8.2024年9月，中国小松挖掘机开工小时数同比增长6.9%；2024年8月，中国地区小松挖掘机开工小时数为93.0小时，同比增长3.3%，开工小时数连续两个月同比增长。
15.2024年10月14日，北特科技发布公告：拟投资18.5亿建行星滚柱丝杠项目，助力公司机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产。
16.当前产业发展呈现出：1）参与者众多，众多龙头均参与布局；2）整机产品多与下游工厂开展合作，共同推动产品落地；3）整机厂多与大模型合作，AI+成为发展趋势。
17.中长期看，行业向产业化、商业化、规模化发展的趋势未改，板块科技属性较强且年内回调充分，具备较高弹性。
20.2024年9月6日，“工业母机+”百行万企产需对接部署动员暨启动仪式在江苏省常州市举行。
21.本次活动产需精准对接系列活动预计持续开展，推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链企业融通发展。
23.我国工业母机行业已经形成了完整的产业体系，但在高端技术、产业链配套等方面与国际先进水平仍有距离。
25.2024年8月6日，国资委印发的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，指出在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域央企带头使用创新产品。
26.政策大力扶持背景下，我国机床应用场景进一步打开，国产替代进程有望加速；叠加大规模设备更新，顺周期“工业母机”板块有望加速复苏。
29.2024年10月8日，国家发展改革委介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况时提到“加快完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制，推动更多民间资本参与铁路、能源、水利等重大基础设施项目建设。
31.行业从政策角度：2024年7月18日，交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知，指出七大更新行动，并指出2028年为主要目标达成的时间节点。
32.从投资角度看：2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%，2024年总投资有望达8399亿元。
33.从需求角度：2024年8月16日，国铁发布二批高级修招标，五级修占比较高，轨交设备进入维保周期。
38.此次核准的5个核电项目，包括中核江苏徐圩一期工程，中广核广东陆丰一期工程、山东招远一期工程、浙江三澳二期工程，国家电投广西白龙一期工程，合计11台机组。
39.2019-2024年，我国核准核电机组数量分别为6台、4台、5台、10台、10台、11台，核电步入常态化发展。
42.风险提示：宏观经济景气度不及预期、固定资产投资不及预期、原材料价格上涨风险、行业和市场竞争风险、产业政策变动风险、第三方数据错误风险等。
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